每股发售价为30.60-39.00港元

智通财经APP讯,蓝光嘉宝服务(02606)于2019年10月8日至10月11日招股,该公司拟发行4291.62万股H股,其中香港发售429.18万股H股,国际发售3862.44万股H股,以及有15%超额配股权。每股发售价为...


  智通财经APP讯,蓝光嘉宝服务(02606)于2019年10月8日至10月11日招股,该公司拟发行4291.62万股H股,其中香港发售429.18万股H股,国际发售3862.44万股H股,以及有15%超额配股权。每股发售价为30.60-39.00港元。每手H股交易为100股,H股预期于2019年10月18日上市交易。

  该公司于2016、2017、及2018年度利润分别为1.01亿、1.85亿及2.97亿元人民币。截至2019年6月30日止六个月利润为1.87亿元人民币。

  假设发售价为每股发售股份34.80港元,全球发售所得款项净额约为13.848亿港元,所得款项净额的约77%(约10.663亿港元)将用于物业管理服务业务的扩展以扩大公司的业务规模。所得款项净额的约5%(约6920万港元)将用于提升公司的社区增值服务。所得款项净额的约8%(约1.1亿港元)将用于为公司维护及升级IT系统提供资金。所得款项净额的约10%(约1.385亿港元)将用于营运资金及一般公司用途。

  据悉,该公司是中国西南地区及四川省的领先物业管理服务供应商,在往绩记录期间取得迅速增长。根据中指院的资料,截至2018年12月31日,该公司于中国西南地区及四川省的在管总建筑面积分别约为4160万平方米及3340万平方米,这使公司于截至该日期于两个地区的在管建筑面积在2019中国物业服务百强企业中分别名列第四位及第一位。

  该公司已与深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司,龙元明城投资管理(上海)有限公司,苏州园林营造产业股份有限公司,理成(香港)资产管理有限公司,康力电梯股份有限公司及SensePowerManagementLimited订立独立的基石投资协议,基石投资者一致同意认购合计相当于约6.03亿港元可予购买的港元投资金额的发售股份。

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